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預(yù)測(cè)石油裂化管價(jià)格進(jìn)入筑底尾聲 |
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近期，鋼價(jià)展開(kāi)回調(diào)，且由個(gè)別城市向全國(guó)擴(kuò)散。石油裂化管鋼價(jià)回調(diào)的原因，我們認(rèn)為關(guān)鍵因素是需求低于預(yù)期，即天氣因素導(dǎo)致的下游需求啟動(dòng)遲緩。同時(shí)，資金的表現(xiàn)也低于預(yù)期。由于大多數(shù)銀行1月份出現(xiàn)超貸現(xiàn)象，2月初的貸款出現(xiàn)不同程度收緊，甚至有部分銀行2月份至今貸款發(fā)放額度為零的情況。
針對(duì)未來(lái)，我們認(rèn)為鋼價(jià)短期回調(diào)將繼續(xù)，回調(diào)的空間取決于高庫(kù)存和高成本的博弈。回調(diào)的結(jié)束時(shí)間預(yù)計(jì)在2月底或3月初，原因有三點(diǎn)：首先，下游需求將隨著氣溫回暖而逐漸恢復(fù)屬于季節(jié)性因素，應(yīng)為大概率事件;其次，目前鋼價(jià)已充分反映市場(chǎng)悲觀預(yù)期，未來(lái)需求的小幅改善將產(chǎn)生較大的邊際效用;最后，我們認(rèn)為2月上旬的資金情況屬特殊情況，也不可持續(xù)，即資金短期影響偏利空，但預(yù)計(jì)會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)，甚至可認(rèn)為目前處于資金最差的時(shí)期。我們認(rèn)為當(dāng)前鋼價(jià)回調(diào)屬于“黎明前的黑暗”，回調(diào)后將實(shí)現(xiàn)價(jià)格的上漲。
歷年節(jié)后庫(kù)存的高點(diǎn)，均出現(xiàn)在2月底或3月初，我們認(rèn)為，庫(kù)存再增加兩周為大概率事件。基于往年規(guī)律近兩年節(jié)后第三周增幅均在50萬(wàn)噸左右，我們預(yù)計(jì)今年高點(diǎn)超過(guò)去年，乃至創(chuàng)歷史新高為大概率事件，總量將有望突破1900萬(wàn)噸(目前已達(dá)到1849萬(wàn)噸，高庫(kù)存名副其實(shí)。高庫(kù)存對(duì)鋼價(jià)肯定是利空，關(guān)鍵的是，在資金緊張的條件下，該利空本身被放大，而且有了短期催化。以上可解釋2月初鋼價(jià)的下跌，也是短期鋼價(jià)繼續(xù)回調(diào)的原因。
所以我們認(rèn)為，目前由于礦價(jià)繼續(xù)堅(jiān)挺，同時(shí)其成本支撐已經(jīng)傳遞到鋼廠層面，鋼廠跟風(fēng)上調(diào)的將增多，即對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的支撐在增強(qiáng)。在鋼廠價(jià)格上調(diào)的支撐下，短期鋼價(jià)下跌有限。同時(shí)，2月底3月初在需求好轉(zhuǎn)及其邊際效用的影響下，資金度過(guò)當(dāng)前最艱難時(shí)期的情況后，鋼價(jià)的上漲將迎來(lái)更多利好。
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